德银:升潍柴(2338.HK)评级至“买入”上调重汽(3808.HK)目标价至19.45港元

时间:2019-04-16 21:34:10       来源:

4月16日丨德银发表研究报告指,潍柴(02338.HK)和重汽(03808.HK)股价在3月19日至今己升13-24%,跑赢国企指数(期间无升跌),受到去年的业绩、3月重型货车销售达14.9万创新高支持(按年升7%;首季销售升1%)。

该行指,在重型货车的下行周期(料今年行业销量跌5%),预期两公司的表现可跑赢大市,同时成本结构进一步改善,上调2019-20年预测17-32%,每股盈利预测不再呈现负增长,相信估值合理,未来亦有重估的可能,故升潍柴评级至“买入”,目标价由11港元升至16.5港元,认为其盈利有增长空间及有多元化的机会;维持重汽“持有”评级,目标价由14.1港元升至19.45港元。

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